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SPAC模式

中国企业美国IPO捷径SPAC

SPAC是海外借壳上市的一种方式,全称Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司,SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,并优化各个金融产品的特征,完成企业上市融资之目的。

 

这种融资方式最早发源于加拿大和澳大利亚的矿业企业,但是后来在更开放和鼓励创新的美国和英国,取得了真正意义上的成功。最早由GKN证券(EarlyBird Capital的前身)正式推向市场,并于同年由其注册了“SPAC”的商标。SPAC是一种为公司上市服务的金融工具。

 

以SPAC形式上市在充分符合美证监会规定的最低公开上市标准要求的同时,其与直接到海外上市相比,SPAC方式不仅节省时间,费用也相对低很多;而相对于传统的买壳上市,SPAC的壳资源干净,没有历史负债及相关法律等问题。

 

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购买价格的确定性

与IPO不同,购买价格不会发生变化或变更;它是SPAC 、发起人和私营公司管理层之间通过协商后确定的价值。

 

流程的速度

积极处理的话,可以在不到2个月内完成收购(尽管通常为2至4个月),比IPO或完整的卖方流程快得多。可以非常快速地进入公共市场。

 

结构的灵活性

可以塑造更具创造性的并购结构;可以出售全部所有权股份,保留优质股份,对赌期权性风险等。

 

能够“兑现”

目标公司的出售方股东/所有者可能需要大量现金(“套现”),同时还保留收购后上市公司的重大股权。

 

如果您对SPAC模式还有什么疑问,那么可以看一看我们的SPAC模式概况。或者如果你需要联系我们,可以点击这里查找你所在地的IPOF孵化服务中心。如果你想加入我们的孵化平台,你可以申请企业进入孵化平台

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